SpaceX s’attend à ce que ses actions soient introduites en bourse à 135 dollars par action, ce qui donne à l’entreprise une valorisation d’environ 1,75 billion de dollars (1,3 billion de livres sterling).
Le prix de l’action proposé a été inclus mercredi dans le dossier déposé par la société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
SpaceX, propriété d’Elon Musk, prévoit de vendre 555,6 millions d’actions à 135 dollars pièce, levant ainsi 75 milliards de dollars, selon un dossier d’introduction en bourse (IPO) modifié mercredi.
Si SpaceX lève 75 milliards de dollars grâce à une introduction en bourse, ce serait la plus grande cotation publique jamais enregistrée. Le record actuel est détenu par Saudi Aramco, qui a levé 25,6 milliards de dollars en 2019.
La levée de fonds pourrait s’élever à 86 milliards de dollars si les assureurs exercent une option dite de « greenshoe » pour vendre des actions supplémentaires. Si l’option est exercée, cela donnerait à SpaceX une valorisation d’environ 1,78 billion de dollars.
À ce stade, rien ne garantit toutefois que les actions seront rendues publiques au prix proposé de 135 $. Le prix pourrait finir par être inférieur ou supérieur et sera décidé par les acheteurs d’actions.
SpaceX préfixer ainsi un prix estimé pour son marché boursier est une décision inhabituelle.
Attentes : SpaceX s’attend à ce que ses actions soient introduites en bourse à 135 $ (100 £) par action
Les entreprises ne révèlent généralement le prix auquel elles souhaitent vendre leurs actions que la veille du début des négociations sur le marché libre. L’introduction en bourse de SpaceX est prévue le 12 juin à la bourse américaine du Nasdaq. Les prix sont attendus le 11 juin.
En règle générale, lors d’une introduction en bourse, une fourchette de prix est utilisée pour encadrer les attentes de valorisation et donner la possibilité de garantir qu’elles s’ajustent aux signaux de la demande.
En fixant le prix dès le départ, SpaceX indique au marché qu’il a déjà une idée précise de ce qu’il croit valoir.
La tournée d’introduction en bourse de SpaceX commence aujourd’hui. À ce stade, les analystes de Wall Street des banques signataires guideront les investisseurs à travers leurs projections financières.
Si le cours de l’action atteignait 135 dollars, Musk, qui contrôle plus de 80 % de SpaceX via les actions de la société, deviendrait un milliardaire.
Il serait l’homme qui contrôlerait l’une des deux sociétés les plus précieuses d’Amérique, SpaceX et Tesla.
SpaceX avait précédemment annoncé qu’il utiliserait le produit de l’introduction en bourse pour renforcer son infrastructure d’intelligence artificielle. Elle prévoit également d’utiliser une partie des recettes pour développer des lanceurs spatiaux et construire sa constellation Internet par satellite Starlink.
Le mois dernier, SpaceX a dévoilé son intention d’investir 55 milliards de dollars dans la construction d’une usine de semi-conducteurs « Terafab » au Texas, qui fabrique des puces pour l’intelligence artificielle ainsi que pour la robotique.
Les entreprises technologiques se précipitent pour collecter des fonds au milieu de la course à l’IA
L’introduction en bourse de SpaceX intervient à un moment où les entreprises technologiques se démènent pour lever des sommes colossales pour renforcer leurs capacités en matière d’IA.
Cette semaine, la société d’intelligence artificielle Anthropic a annoncé son intention de devenir publique aux États-Unis. La société a annoncé lundi avoir déposé des documents auprès des autorités américaines pour procéder à une introduction en bourse cette année.
Plus tôt cette semaine, Alphabet, propriétaire de Google, a augmenté la taille de sa participation record à 85 milliards de dollars, soit environ 5 milliards de dollars de plus que son objectif.
Le fabricant de ChatGPT, OpenAI, devrait bientôt annoncer ses projets d’introduction en bourse.
Cette vague de transactions intervient à un moment où de nombreux investisseurs restent préoccupés par les valorisations des entreprises de haute technologie.
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