El corredor de bolsa examina gráficos financieros detallados en múltiples monitores. Las mejores acciones de julio de 2026 examinan empresas que abordan cuellos de botella conocidos de la IA.
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En mayo, el director de inversiones de Macro Global de Fidelity, Jurrien Timmer, argumentó que los precios de las acciones pueden seguir siendo fuertes en la segunda mitad de 2026, a pesar del creciente riesgo de inflación y los posibles efectos a largo plazo del conflicto con Irán. Morgan Stanley también pronosticó una ganancia del 12% en el S&P 500 durante los próximos 12 meses. Ambas perspectivas del mercado de valores citaron como impulsor el creciente gasto de capital relacionado con la IA.
A medida que continúe el ciclo de gasto de capital en IA, las empresas que aborden los cuellos de botella conocidos de la IA se beneficiarán. Por lo tanto, son el foco de mis 10 mejores acciones para comprar ahora para julio de 2026.
Las 9 principales acciones para comprar ahora para julio de 2026
Los cuellos de botella de la IA bien documentados incluyen los sistemas de energía, memoria y refrigeración.
El gas natural es la fuente de electricidad más popular para los centros de datos de IA en la actualidad, pero esto puede cambiar con el tiempo. A medida que aumentan las necesidades de energía, las fuentes limpias cobrarán impulso. La energía nuclear puede tener ventajas a largo plazo porque produce energía más consistente que la energía solar o eólica.
Las empresas a seguir incluyen:
- Operador de gasoductos de gas natural Williams Company
- Empresa de servicios públicos y líder en energía limpia NextEra
- proveedor de uranio Cameco
Los procesadores son el hardware principal en IA y tienen una capacidad limitada. Pero también existen limitaciones inherentes relacionadas con la memoria, específicamente, con la rapidez con la que fluyen los datos entre el procesador y el almacenamiento. Los chips de alta potencia sólo pueden procesar tan rápido como pueden acceder a los datos. Las empresas de tecnología están explorando varias soluciones:
- Micron, SK Hynix y Samsung fabrican memorias de alto ancho de banda (HBM)
- TSM e Intel desarrollan paquetes avanzados que acortan la distancia que deben viajar los datos
- Astera Labs y Credo Technology fabrican chips de conectividad especiales para gestionar el movimiento de datos
Los sistemas aéreos tradicionales están demostrando ser inadecuados para los grupos de IA modernos. La refrigeración líquida establece el nuevo estándar de eficiencia y eficacia. Un informe de Persistence Market Research predijo recientemente que el valor del mercado mundial de refrigeración líquida para centros de datos aumentará a 29.200 millones de dólares en 2033 desde 5.700 millones de dólares en 2026. Esta es solo una visión única, pero muestra el optimismo en torno a este negocio.
Vertiv y Schneider Electric se especializan en refrigeración líquida.
Varias empresas señalaron negocios extranjeros que comercian sin receta en los EE. UU. Reducir la lista a empresas que cotizan en bolsa deja nueve opciones que se muestran en la siguiente tabla.
A continuación se analiza más de cerca cada empresa. Las métricas provienen de informes de la empresa y de StockAnalysis.com. Los datos de ingresos y EPS provienen del año fiscal más reciente de cada empresa y de las expectativas de crecimiento para el año fiscal actual.
Para obtener más ideas de inversión, consulte: 8 mejores acciones de dividendos y fondos indexados a considerar para 2026.
1. Semiconductor de Taiwán (TSM)
Revisión del negocio de semiconductores de Taiwán
- Ingresos: 120.340 millones de dólares
- EPS ajustado: $ 10,39
- Relación PE: 32,64
- Crecimiento esperado de EPS: 48,0%
Taiwan Semiconductor es el mayor fabricante de chips del mundo. La empresa fabrica, empaqueta y prueba dispositivos semiconductores bajo contrato para las empresas tecnológicas más grandes del mundo.
Por qué las acciones de TSM son una de las mejores opciones
Un acelerador de IA funcional requiere varios pasos de fabricación, pero dos de los más importantes son el propio chip y el llamado embalaje avanzado. Taiwan Semiconductor domina el embalaje avanzado con su chip sobre oblea sobre sustrato. CoWoS, como se le conoce, conecta el procesador a una memoria potente.
La capacidad de empaquetado avanzado de TSM se asigna en gran medida a Nvidia. La escasez puede proporcionar poder para fijar precios, pero también puede crear oportunidades para tecnologías competitivas.
2. Tecnología Micron (MU)
Descripción general del negocio de tecnología Micron
- Precio de la acción: 1.060,45 dólares
- Ingresos: 37,40 mil millones de dólares
- EPS ajustado: $ 8,29
- Relación PE: 46,18
- Crecimiento esperado de EPS: 621,6%
Micron Technology diseña y fabrica productos de memoria, incluidos chips HBM para centros de datos y aceleradores de inteligencia artificial.
Por qué las acciones de MU son una de las mejores opciones
El suministro mundial de chips HBM proviene de tres empresas: SK Hynix, Samsung y Micron. Los tres han comprometido su capacidad de chips HBM hasta 2026.
SK Hynix es líder en cuota de mercado, Samsung está trabajando para superar los desafíos de calidad y Micron tiene el impulso. La creciente popularidad de los chips Micron HBM ha hecho que el precio de las acciones de MU aumente más de un 746% en los últimos 12 meses.
Dadas las limitaciones de suministro, Micron ha podido aumentar los precios y cambiar los contratos de los clientes a acuerdos a largo plazo. Los resultados prácticos son márgenes más sólidos y una mayor visibilidad de los ingresos.
3. Intel (INTC)
Descripción general del negocio Intel
- Ingresos: 52.900 millones de dólares
- EPS ajustado: $0,42
- Relación PE: NA (INTC tiene una pérdida por acción GAAP en el año fiscal 2025)
- Crecimiento esperado de EPS: 160,0%
Intel diseña, fabrica y empaqueta hardware de IA. La división Intel Foundry es responsable de la fabricación de chips y los servicios de empaquetado avanzados para hiperescaladores como AWS de Amazon.
Por qué las acciones de INTC son una de las mejores opciones
Intel Foundry tiene una pequeña cuota de mercado en comparación con Taiwan Semiconductor, pero está ganando terreno en medio de una crisis en el suministro de embalajes avanzados. Las empresas de tecnología están considerando cada vez más la plataforma Intel Embedded Multi-die Interconnect Bridge (EMIB) y la plataforma Foveros como alternativas a CoWoS TSM.
Según se informa, Intel recibió un pedido de Google por 3 millones de unidades de procesamiento de tensores para 2028. También hay informes de que SK Hynix y Nvidia están probando la tecnología Intel para una futura integración. Estos desarrollos podrían impulsar legítimamente a Intel al espacio del empaquetado avanzado.
4. Energía de la próxima era (NEE)
Descripción general del negocio de energía de NextEra
- Ingresos: 27,40 mil millones de dólares
- EPS ajustado: $ 3,71
- Relación PE: 21,84
- Crecimiento esperado de EPS: 8,4%
NextEra Energy opera la empresa de servicios eléctricos más grande de Estados Unidos y una de las empresas de desarrollo de infraestructura energética más grandes del país. La empresa produce energía a partir de una variedad de fuentes, incluido gas natural, energías renovables y nuclear.
Por qué las acciones de NEE son una de las mejores opciones
NextEra está invirtiendo en su flota nuclear y buscando activamente contratos de “centros de datos ecológicos”. La empresa ya tiene importantes acuerdos de energía limpia con Google y Meta.
NextEra también anunció recientemente su intención de adquirir Dominion Energy. Dominion actualmente controla “Data Center Alley”, un grupo de centros de datos de alta densidad en el norte de Virginia. La adquisición creará el negocio de servicios eléctricos regulado más grande del mundo por capitalización de mercado, prestando servicios a 10 millones de clientes de servicios públicos. También sería una victoria sólida para la estrategia de centros de datos de NextEra. La transacción sigue sujeta a la aprobación regulatoria.
5. Participaciones Vertiv (VRT)
Descripción general del negocio de Vertiv Holdings
- Ingresos: 10,23 mil millones de dólares
- EPS ajustado: $4.20
- Relación PE: 79,85
- Crecimiento esperado de EPS: 54,5%
Vertiv Holdings fabrica tecnología de infraestructura que alimenta y enfría centros de datos y otros entornos tecnológicos.
Por qué las acciones de VRT son las mejores opciones
Si bien Vertiv es mejor conocido por sus soluciones de refrigeración, la empresa está avanzando para posicionarse ampliamente como un proveedor integrado de refrigeración y energía. la estrategia es efectiva. En febrero, Vertiv informó de un retraso de 15.000 millones de dólares, impulsado principalmente por la demanda de infraestructura de IA. En junio, Vertiv anunció capacidades de gemelos digitales para su producto SmartRun integrado en la plataforma de simulación de centros de datos de IA de Nvidia.
Las capacidades de los gemelos digitales permiten a los ingenieros diseñar, probar y reparar diseños de centros de datos antes de instalar el equipo. Esto demuestra las capacidades de Vertiv como socio integrado en la planificación de centros de datos.
6. Empresas Williams (WMB)
Descripción general del negocio de la empresa Williams
- Ingresos: 11.950 millones de dólares
- EPS ajustado: $2.10
- Relación PE: 31,61
- Crecimiento esperado de EPS: 13,4%
Williams Companies es un importante operador de gasoductos y procesador de gas natural. La empresa gestiona alrededor del 30% del uso de gas natural en EE.UU.
Por qué las acciones de WMB son una de las mejores opciones
Williams Companies se describe a sí misma como una ventanilla única para suministrar energía a los centros de datos. Para respaldar esa posición, la compañía está invirtiendo en activos de generación de energía para combinarlos con su gasoducto. Detrás de esas inversiones hay grandes contratos a largo plazo, incluido uno con Meta Platform y otro con una empresa no revelada con grado de inversión. Este último acuerdo es un contrato de 10 años con opción de prórroga para el cliente.
A medida que Williams optimiza sus activos y ofertas, está posicionado para hacer crecer su fortaleza en los suministros de energía para centros de datos.
7. Laboratorios Astera (ALAB)
Descripción general del negocio de Astera Labs
- Ganancias: 852,53 millones de dólares
- EPS ajustado: $1,84
- Relación PE: 251,79
- Crecimiento esperado de EPS: 63,2%
Astera Labs diseña y vende soluciones de conectividad creadas específicamente para hiperescaladores para su uso en centros de datos. La tecnología ayuda a que los datos se muevan de manera más eficiente en un clúster de IA.
Por qué las acciones de ALAB son la mejor opción
En medio de una fuerte demanda de las soluciones de conectividad de Astera Labs, la compañía aumentó sus ingresos en un 93 % a 308,4 millones de dólares en el primer trimestre de 2026 en comparación con el año anterior. En la publicación de resultados, el director ejecutivo Jitendra Mohan caracterizó las oportunidades de crecimiento de la IA como “significativas” y dijo que la empresa está “invirtiendo para convertirse en líder de la tecnología de IA en el mercado”.
En particular, un cliente, considerado Amazon, representa el 70% de los ingresos de Astera Labs en 2025. Si bien la solución de conmutación Scorpio de la compañía está generando interés por parte de varios hiperescaladores, queda por ver qué tan bien Astera Labs puede expandir su base de clientes y seguir siendo relevante con el tiempo.
8. Corporación Cameco (CCJ)
Descripción general del negocio de Cameco Corporation
- Ingresos: 3.480 millones de dólares
- EPS ajustado: $1,44
- Relación PE: 99,85
- Crecimiento esperado de EPS: 9,9%
Cameco Corporation es una de las mineras de uranio más grandes del mundo, que se utiliza para generar electricidad nuclear libre de carbono en Estados Unidos y el extranjero.
Por qué las acciones de CCJ son una de las mejores opciones
La estrategia de crecimiento de Cameco incluye la búsqueda activa de contratos de suministro de uranio relacionados con la expansión de la energía nuclear para los centros de datos de IA. En 2025, la compañía anunció una asociación con Brookfield Asset Management y el gobierno de EE. UU. para acelerar el despliegue de reactores nucleares Westinghouse para satisfacer las necesidades eléctricas nacionales, incluida la demanda de los centros de datos. El valor del acuerdo es de al menos 80 mil millones de dólares. Westinghouse es propiedad de Cameco y Brookfield.
El despliegue de un reactor nuclear podría llevar 10 años o más. El gobierno de EE. UU. acordó acelerar la aprobación regulatoria como parte de la asociación, pero la monetización por parte de Cameco de la demanda impulsada por la IA sigue siendo una apuesta a largo plazo.
9. Tecnología de credenciales (CRDO)
Descripción general del negocio de tecnología Credo
- Ingresos: 1.340 millones de dólares
- EPS ajustado: $ 3,46
- Relación PE: 98,67
- Crecimiento esperado de EPS: 75,4%
Credo Technology es un importante competidor de Astera Labs y ofrece soluciones de conectividad con capacidad de IA para centros de datos. Las dos empresas adoptan enfoques diferentes pero tienen la misma propuesta de valor: aumentar la eficiencia en los clústeres de IA de alto rendimiento.
Por qué las acciones de CRDO son una de las mejores opciones
Al igual que Astera Labs, las tendencias de ingresos de Credo reflejan una demanda explosiva de eficiencia del centro de datos por parte de una amplia gama de clientes. En el trimestre más reciente, los ingresos aumentaron un 157% con respecto al año anterior a 437 millones de dólares.
Los cuatro clientes representaron el 87% de los ingresos en el trimestre más reciente. La compañía espera que ingrese al mercado una nueva generación de proveedores de nube de IA, lo que permitirá una mayor diversificación de los ingresos en el año fiscal 2027.
A medida que continúe el gasto en infraestructura de IA, prevalecerán las empresas que puedan aliviar los cuellos de botella y resolver problemas, al menos en el mediano plazo. A largo plazo, la relevancia para estos solucionadores de problemas dependerá de la innovación continua y la estrecha colaboración con los hiperescaladores y los fabricantes de hardware.
