- El jefe de Adata predice que el déficit de memoria puede continuar durante la próxima década
- Chen dijo que la demanda de IA aún supera las expectativas de la mayoría de las industrias en todo el mundo.
- Los precios de DDR5 subieron otro 7% en julio a pesar del optimismo anterior del mercado
Chen Li-bai, presidente del fabricante de chips de memoria ADATA, desestimó las crecientes especulaciones del mercado sobre una inminente disminución de la inversión relacionada con la IA.
Hablando después de que el precio de las acciones de TSMC cayera tras su reciente convocatoria de resultados, Chen argumentó que hablar de una burbuja de IA sigue siendo prematuro en esta etapa.
Declaró claramente que cualquier conversación real sobre una posible burbuja debería esperar hasta después de 2030.
La demanda mundial sigue superando las expectativas del mercado
La demanda mundial de potencia informática de IA, chips de memoria y electricidad está superando las expectativas de la mayoría de los analistas de mercado.
La reciente decisión de Meta de arrendar recursos informáticos excedentes ha llevado a la especulación de que los proveedores de la nube justificaron una capacidad excesiva más rápida que la demanda.
Según Chen, esta interpretación no significa que la demanda general de IA haya caído por debajo de las estimaciones anteriores.
Él cree que las futuras aplicaciones de IA abarcarán múltiples modelos de negocios simultáneamente, abarcando las categorías B2B, B2G, B2C y B2B2C.
Chen criticó a los analistas que juzgan el auge más amplio de la IA utilizando sólo el gasto de capital a corto plazo o cifras de uso de una sola empresa.
Advirtió que un enfoque tan estrecho equivale a “ver el cielo a través de un tubo” que subestima la demanda a largo plazo.
Incluso mientras Samsung Electronics, SK Hynix y Micron buscan ampliar su capacidad de fabricación, Chen predice una escasez continua en todo el sector de la memoria.
Según él, la electricidad, especialmente la electricidad verde, y la memoria seguirán siendo dos recursos globales escasos en la próxima década.
Ahora se espera que los fabricantes busquen una expansión razonable y prudente en lugar de repetir ciclos pasados de aumentos desenfrenados y a gran escala de la capacidad.
Los precios de DDR5 reflejan la ya ajustada
Los datos de precios del mundo real ya respaldan el argumento subyacente de Chen sobre déficits estructurales persistentes en lugar de turbulencias temporales en el mercado.
Los kits de memoria DDR5 en Alemania aumentaron un 7% solo en julio de 2026, alcanzando nuevos precios históricos según 3D Center.
Este aumento elevó el costo promedio de DDR5 a un 448% por encima del precio registrado en julio de 2025, lo que representa un aumento de más de cuatro veces en un año.
La mayor parte de este aumento se produjo entre octubre de 2025 y enero de 2026, a pesar de una breve pausa entre febrero y junio.
Más allá de los centros de datos de IA, Chen espera que los robots, los vehículos autónomos, las fábricas y tiendas no tripuladas, los hogares inteligentes, los satélites de órbita baja y la infraestructura terrestre relacionada requieran capacidad de memoria adicional.
Sostuvo que estas demandas combinadas no podrían ser satisfechas en una década por los tres fabricantes de memorias dominantes, ni siquiera los grandes productores chinos.
A medida que las aplicaciones de IA se expanden desde centros de datos centralizados a dispositivos e infraestructura físicos, la escasez de memoria puede convertirse en una tendencia estructural en lugar de una fase cíclica.
Para los consumidores y fabricantes de PC que ya luchan con mayores costos de componentes, las perspectivas de Chen dan pocos indicios de que el alivio vaya a llegar pronto.
Vía Ctee (Originalmente en chino)
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