Trente-six petits-enfants affirment avoir été spoliés d’une fiducie familiale et sont maintenant impliqués dans un litige avec l’université où enseignait leur grand-père scientifique.
Edward Lyon, urologue de longue date à l’Université de Chicago, a légué sa fortune d’un million de dollars à ses 36 petits-enfants grâce à une fiducie créée par son ancien employeur pour ses retraites.
Il est décédé en 2019 à l’âge de 93 ans à son domicile du Wisconsin. L’urologue a créé la fiducie en 1988 et l’a mise à jour en 2014 pour désigner ses enfants comme héritiers, selon la poursuite civile.
Le plan stipule que les petits-enfants reçoivent des distributions annuelles à Noël et aux anniversaires, puis des paiements mensuels à l’âge de 60 ans.
Cependant, la Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA) a affirmé que le formulaire de désignation du bénéficiaire n’était pas signé et que les paiements du fonds n’avaient jamais été envoyés.
L’épouse de Lyon, Valérie, a nommé son gendre, Dan Davis, comme mandataire.
Le procès allègue que Davis a signé un formulaire changeant les bénéficiaires en faveur des petits-enfants du couple et renonçant aux droits de conjoint de Valérie, comme le couple l’avait prévu.
TIAA a contesté cette affirmation, arguant que Davies n’avait pas le pouvoir de signer la renonciation du conjoint en son nom.
Edward Lyon, scientifique de longue date à l’Université de Chicago, a légué une fiducie à ses petits-enfants, mais un problème de paperasse les a empêchés de la recevoir.
Lyon, sur la photo ci-dessus, a laissé une fiducie de 1,7 million de dollars de ses prestations de retraite à ses 36 petits-enfants à son décès en 2019.
L’Université de Chicago, photo ci-dessus, est désignée comme défendeur dans le procès intenté par la famille.
Lorsque la famille a protesté, Davis s’est vu « donner diverses raisons changeantes et changeantes pour ne pas accepter » l’héritage de la fiducie, selon la poursuite.
La famille a ensuite déposé une plainte auprès de l’Université de Chicago, demandant que les pensions soient redistribuées au fonds de fiducie du petit-fils.
L’avocat successoral Patrick Agnew a envoyé une lettre en 2022 expliquant l’intention de Lyon de créer une fiducie pour ses petits-enfants afin qu’ils puissent bénéficier d’allégements fiscaux.
L’avocat immobilier Patrick Agnew, photographié ci-dessus, a déposé une plainte expliquant l’intention de Lyon pour la fiducie 2022.
Il a ajouté que dans son avis juridique expert, Davis avait le pouvoir de signer la renonciation aux droits matrimoniaux de Valérie, citant la loi du Wisconsin.
Agnew a également suggéré que l’Université de Chicago rédige un nouvel accord que les 12 enfants signeraient.
Alice Lyon, l’une des 12 enfants du couple, a déclaré au Wall Street Journal : “Ils ont dit non à tout ce qui pourrait résoudre le problème.”
“Cela devrait revenir aux petits-enfants. C’est son héritage et cela nous touche tous profondément.”
La décision de confier la confiance à la jeune génération augmente les avantages fiscaux. Le compte de retraite connaît une croissance à impôt différé depuis des décennies.
TIAA a nié les allégations de négligence de la famille. L’université a déclaré qu’elle suivait les règles d’utilisation.
Si la famille perd le procès, l’argent serait reversé à la succession et à la fiducie de Valérie. Les petits-enfants pourraient toujours toucher leur part, mais ils perdraient les avantages fiscaux. La fiducie a accumulé des intérêts et s’élève désormais à près de 2 millions de dollars.
L’épouse de Lyon, Valérie, photographiée ci-dessus, a donné procuration à son gendre, qui a signé une renonciation à ses prestations de retraite.
Lyon a obtenu plusieurs diplômes à l’Université de Chicago, photo ci-dessus, mais l’école est maintenant embourbée dans un procès avec sa famille.
Lyon a passé toute sa vie à l’Université de Chicago, en commençant par son parcours secondaire au College’s Laboratory High School.
Il a obtenu un baccalauréat en philosophie, un baccalauréat en sciences et a suivi une formation médicale postuniversitaire à l’université, selon sa nécrologie.
Lyon a épousé Valérie en 1951 après avoir servi dans la Marine et l’Armée de l’Air. Au cours de ses recherches à l’université, il a étudié le diagnostic, le traitement et la prévention des calculs rénaux.
“Il s’est épanoui à la retraite avec un agenda sans fin de passe-temps et de projets avec sa femme, ses enfants, 36 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants”, peut-on lire dans sa nécrologie.
Le Daily Mail a contacté les représentants des familles et les avocats de la TIAA et de l’Université de Chicago pour obtenir leurs commentaires.
