A principios de febrero, las acciones de SaaS perdieron casi 300 mil millones de dólares en capitalización de mercado en un día. Para algunas empresas, como Thomson Reuters, la caída alcanzó el 16%, la mayor caída en su larga historia.
La caída fue provocada por un único producto de inteligencia artificial de Anthropic. La compañía lanzó el complemento Cloud CoWork, que reemplazó docenas de sistemas SaaS con una interfaz unificada. Los usuarios pueden crear documentos legales u obtener análisis de clientes con un solo mensaje.
CEO y fundador de B2BROKER.
Los inversores, que ya estaban muy involucrados en la carrera de la IA, vieron una nueva oportunidad que anteriormente se había pasado por alto en gran medida. Claude Cowork ha demostrado que la IA puede alterar el cómodo mundo del SaaS.
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Durante décadas, el mercado dependió de un flujo de caja estable de grandes clientes empresariales, pero ahora las empresas pueden empezar a preguntarse: ¿por qué pagarían por cientos de suscripciones a CRM o ERP si la IA puede realizar las mismas tareas?
¿La IA realmente está revolucionando el software?
Los analistas suelen señalar que la IA aún tiene que lograr ganancias significativas de productividad a nivel empresarial. Actualmente representa alrededor del 6% del mercado mundial de SaaS. A primera vista, esto puede parecer una proporción pequeña, pero no debería resultar confuso, porque la IA está ganando valor a un ritmo extraordinario. En 2023, esa proporción era inferior al 1%.
Muchas empresas ya están integrando activamente la IA en sus operaciones. La startup fintech Klarna, por ejemplo, dice que se está alejando de los sistemas SaaS tradicionales en favor de la IA. Según la empresa, un agente de IA ya está reemplazando 700 puestos de trabajo.
La empresa redujo su plantilla de unos 5.000 a 3.400 en unos pocos meses. Si Klarna parece demasiado centrada en la tecnología para representarla, vale la pena mirar a industrias más tradicionales y conservadoras.
Esta crisis del mercado ha alimentado la preocupación pública sobre un inminente “SaaPocalypse”. Si bien puede ser demasiado pronto para declarar la muerte de todo un sector, las empresas SaaS enfrentan un serio desafío. El impulso principal proviene de la IA, pero proviene de todas partes al mismo tiempo.
SaaS enfrenta desafíos
El primer factor son las grandes tecnologías. Muchos de ellos entienden que monetizar la IA a través de clientes individuales puede ser insuficiente, por lo que quieren construir relaciones más estrechas con las empresas. Para ello, están desarrollando nuevas interfaces y plataformas de agentes similares a la ya mencionada Claude Cowork.
Por ejemplo, Microsoft ha añadido capacidades de agente a Copilot para uso empresarial, OpenAI está desarrollando su plataforma empresarial Frontier y Google está trabajando en un IDE integrado en IA para ingenieros de software. Teniendo en cuenta los recursos disponibles para estas empresas, puede resultar difícil incluso para los mayores actores de SaaS competir con ellas.
En segundo lugar, también están entrando al mercado actores nativos de la IA. Estas empresas crean productos desde cero y los diseñan para resolver problemas comerciales específicos. Más allá del creciente número de herramientas de codificación de Vibe para desarrolladores, existen nuevas empresas en otros sectores.
Sierra automatiza completamente la atención al cliente mediante inteligencia artificial, Decagon trabaja en las operaciones del cliente y Harvey se concentra en el trabajo legal, reemplazando literalmente a los abogados junior. Estas empresas cuentan con equipos pequeños y un enfoque limitado, lo que permite ofrecer soluciones más económicas y eficientes. Muchas empresas pueden encontrar esto más conveniente que pagar por sistemas SaaS complejos y de múltiples capas.
El tercer factor es el estrés interno. La IA revoluciona los modelos tradicionales de monetización. Las empresas SaaS se han beneficiado de que los grandes clientes empresariales compren licencias a escala, a menudo pagando solo por los puestos en el campo. En ese sentido, a menudo se ha comparado el SaaS con el gimnasio, donde los mejores clientes son los que pagan pero rara vez vienen.
Consideremos ahora cuántas suscripciones podrían desaparecer si se sustituyeran a 700 empleados, como afirma Klarner. Por supuesto, esta puede ser una afirmación realmente ambiciosa y necesitamos algo de tiempo para comprender el impacto de la IA en los negocios. Pero las empresas SaaS no pueden permitirse el lujo de ignorar este cambio. A medida que la métrica simple y confiable de ingresos por usuario se desmorona, pueden encontrar nuevas formas de monetizar las empresas.
¿Puede SaaS sobrevivir en un nuevo entorno?
Algunos podrían argumentar que SaaS como modelo de negocio está en camino a la extinción. En mi opinión, esto tiene poco que ver con la realidad. Hasta ahora, ninguno de los competidores ha aprovechado los grandes beneficios de SaaS.
Aquí me refiero a la experiencia acumulada y al acceso a datos comerciales únicos. Los gigantes de SaaS han pasado décadas trabajando con grandes empresas, aprendiendo sus procesos y entendiendo su lógica empresarial. Este conocimiento no puede ser reemplazado por una única interfaz, incluso si está impulsada por la IA.
Al mismo tiempo, tanto las grandes como las pequeñas empresas han confiado en SaaS y se han acostumbrado a él a lo largo de los años. Es poco probable que lo abandonen de la noche a la mañana debido a una nueva tecnología. Pero para seguir siendo competitivo, SaaS debe evolucionar.
Una forma es la integración directa de la IA en productos existentes y muchas empresas ya se están moviendo en esta dirección. Salesforce ha lanzado AgentForce, una plataforma con agentes de IA diseñada para automatizar las ventas y la atención al cliente.
Adobe lanzó Experience Cloud para crear automáticamente contenido de marketing y optimizar campañas. Los clientes con acceso a dichas funciones dentro de plataformas familiares pueden preferir tener relaciones con proveedores confiables. Después de todo, muchas industrias siguen siendo profundamente conservadoras y no compiten por productos promocionados.
SaaS también puede adaptarse mediante cambios de monetización. Las empresas se están alejando de los precios basados en asientos hacia modelos basados en el uso o los resultados. AgentForce de Salesforce, por ejemplo, combina el pago por acción con un modelo de suscripción fija, mientras que ServiceNow está experimentando con precios basados en resultados vinculados a las tareas completadas.
Por supuesto, algunas partes del mercado son más riesgosas que otras. Las empresas SaaS medianas y pequeñas pueden realmente desaparecer sin experiencia confiable. Pero la idea de un “apocalipsis” total, como a veces la retratan los medios de comunicación, está lejos de la realidad.
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