En el verano de 1995, el futuro de la informática pareció pertenecer brevemente a Netscape.
Netscape salió a bolsa en agosto, apenas dieciséis meses después de su fundación. Sus acciones se duplicaron el primer día. La empresa no tenía un imperio de hardware, ni un sistema operativo instalado, ni control sobre el escritorio de la oficina. Era una ventana a un mundo nuevo.
Abre el navegador, escribe una dirección y aparece Internet con un ligero pulso de electricidad. El navegador no parecía una aplicación. Se sintió como un pasaje al mundo de Microsoft.
Microsoft lo ha notado.
La próxima guerra se llama guerra de navegadores, frase que la hace más ordenada que nunca. En realidad, fue una batalla sobre quién tenía derecho a interponerse entre el usuario y la próxima era de la informática.
Netscape creía que el navegador haría que el sistema operativo fuera menos importante. Microsoft creía en poder hacer que Windows fuera menos importante que algo necesario para ser parte de Windows, especialmente ayer.
A finales de la década, la empresa que había introducido a tanta gente en la Web ya no era el guardián de la Web. Se distribuye, se agrupa y finalmente se absorbe en una vida futura corporativa desconocida.
Una tentación familiar
Ahora existe la tentación familiar de preguntar qué empresas de inteligencia artificial son el “Netscape de la IA”. La respuesta suele darla OpenAI y la comparación no está mal. ChatGPT hizo por la inteligencia artificial lo que Navigator hizo por la web. Convirtió una arquitectura tecnológica en una experiencia pública. Esto dio un cuadro de texto futuro.
Pero la pregunta más importante es: ¿quién es Microsoft hoy? ¿Quién entiende que el ganador a menudo pasa a ser propietario de la empresa?
Cada transición de plataforma comienza con un milagro y termina con un mapa de puntos críticos. Milagros que los usuarios recuerdan. El cuello de botella es donde va el dinero.
La primera red se vendió como una exención de los guardianes. Creó algo nuevo. navegador de búsqueda. Mercado. Sistema operativo móvil. Plataforma en la nube. Redes sociales. La era de la IA se vende con la misma aura democrática.
Y, sin embargo, la pila profunda ya es dura. Se compone de chips, contratos de energía, centros de datos, ponderaciones de modelos, identidades empresariales, datos de flujo de trabajo, créditos de nube, canales de adquisición y la breve tiranía de las configuraciones predeterminadas. El romance está en el chatbot. Los controles están en algún lugar más frío, más ruidoso y mucho más caro.
Esto era cierto incluso en los años noventa. Parecía una página en la web. Los ganadores se dieron cuenta de que era una pila.
Los peligros de OpenAI
OpenAI es la figura obvia de Netscape porque proporcionó la primera exposición al mercado masivo. Antes de ChatGPT, la inteligencia artificial era un campo de investigación, una herramienta administrativa o una frase utilizada por los ejecutivos cuando se referían a análisis con un gran presupuesto. Después de ChatGPT, era algo con lo que cualquiera podía hablar.
La gente subestima el poder de la primera interfaz que hace que una nueva tecnología parezca inevitable. Netscape no inventó Internet. Simplificó Internet. OpenAI no inventó los Transformers. Esto hace que el transformador parezca conversacional.
Pero la historia de Netscape no es un mito fundacional. Esta es una etiqueta de advertencia.
Netscape tenía entusiasmo entre los usuarios pero no suficiente control sobre la distribución. Microsoft tenía un sistema operativo. Puede colocar Internet Explorer donde ya estaban los usuarios. Esto puede hacer que el navegador sea gratuito. Puede convertir una categoría de producto en una característica.
La lección fue simple: si tu competidor posee el nivel inferior al tuyo, tu brillantez puede convertirse en su opción de menú.
OpenAI está mejor protegido que Netscape, pero no tanto. Tiene una marca enorme, un uso sorprendente y una relación profunda con Microsoft. También tiene la maldición de ser caro de una manera que las empresas de software solían evitar. Cada mejora requiere cálculo, fichas, talento, energía y capital. El viejo sueño del software era escalar casi sin costo marginal. La IA no puede hacer eso.
Es por eso que la asociación de OpenAI con Microsoft es tanto una fortaleza como una debilidad. Microsoft le proporciona infraestructura de computación en la nube, acceso empresarial y capital. Microsoft se encuentra lo suficientemente cerca como para aprender de él, empaquetarlo, protegerlo y vender IA en lugares donde la gente ya trabaja.
Si el problema de Netscape es que Microsoft está debajo de él, el problema de OpenAI es más sutil: Microsoft está debajo, al lado y frente a clientes en crecimiento.
Netscape tuvo una gran demostración. Yahoo tenía tráfico. AOL tenía clientes. Nada de esto fue suficiente. Los ganadores sostenibles fueron las empresas que convirtieron sus capas de software en un punto de control y una cabina de peaje.
Nvidia está haciendo precisamente eso.
Ascenso de Nvidia
En la década de 1990, Intel fue el metrónomo dentro del auge de las computadoras personales. Microsoft es propietario de la plataforma de software. Intel es dueño de la velocidad de la máquina.
Nvidia ocupa una posición similar en IA, pero la similitud contradice la ambición. Nvidia no sólo vende chips. Está vendiendo las bases industriales del auge: GPU, redes, bibliotecas de software, prácticas de desarrollo y una visión del centro de datos como una fábrica de IA.
Todos los actores importantes de la IA son a la vez clientes de Nvidia y artistas del escape de Nvidia. Google tiene TPU. Amazon tiene Trenium. Microsoft está fabricando su propio silicio. Todo el mundo quiere alternativas. El problema es que querer uno no crea un ecosistema.
La posición actual de Nvidia puede ser el ejemplo más puro de cómo ascender en la pila desde abajo. Una empresa de chips se convierte en una empresa de sistemas. Una empresa de sistemas se convierte en una empresa de software. Una empresa de software se convierte en un entorno de desarrollo. Un entorno de desarrollo se ve gravado por la ambición.
Por ahora, Nvidia es la que cobra el peaje.
Los mercados de IA no tendrán un solo ganador. La plataforma rara vez cambia. La web no creó un ganador. Creó niveles de energía. Microsoft se quedó con el escritorio. La búsqueda de Google gana. Amazon gana en comercio y en la nube. Apple gana en la economía del hardware y las aplicaciones móviles. Meta gana atención social.
La IA hará lo mismo.
Microsoft puede convertirse en la empresa de IA empresarial por defecto, no porque cada copiloto sea brillante, sino porque Microsoft se encuentra donde el trabajo ya está hecho. Nvidia puede tener el cobrador de peaje informático dominante. Es probable que Amazon gane gran parte del nivel de infraestructura. Google debe reinventar la búsqueda y al mismo tiempo protegerla. Meta utilizará la IA para ampliar la atención. Apple todavía puede convertir la IA personal en una experiencia nativa del dispositivo.
Las empresas potencialmente afectadas están conectadas al nivel equivocado.
El panorama cambiante de la IA
En los años noventa, AOL parecía invencible porque era propietaria de Access. La banda ancha ha hecho que ese acceso sea menos exclusivo. Yahoo parecía inevitable porque era dueño de la atención. Las investigaciones han hecho que ese enfoque sea menos decisivo. Netscape parecía revolucionario porque era dueño del navegador. Microsoft ha hecho del navegador una dependencia del sistema operativo.
Un desastre similar ocurrirá en la IA. Algunos modelos se convertirán en características de la empresa. Algunas aplicaciones se convertirán en demostraciones de la empresa. Algunos contendientes equiparán el viejo producto con IA y lo llamarán transformación, la versión corporativa de ponerle un spoiler a una minivan.
El error, en todo trastorno tecnológico, es confundir el momento de la sorpresa con la sorpresa del sistema energético que le sigue.
La sorpresa es sincera. No hay ningún arreglo.
La primera red hizo que la gente sintiera que habían escapado a los viejos guardianes. Luego vino el cuadro de búsqueda, App Store, Marketplace, cuenta en la nube, inicio de sesión, suscripción, predeterminado. Cada uno resuelve un problema real. Cada uno dejó atrás un camino estrecho.
Es probable que la IA recorra el mismo camino, sólo que más rápido y con una factura de electricidad más elevada. Comenzará como una conversación y se convertirá en un sistema administrativo para la intención humana: qué preguntamos, qué compramos, qué escribimos, en quién confiamos, qué preferencias se muestran y qué nunca se ven.
El futuro no suele venir con cadenas. Viene a ofrecer ahorro de tiempo.
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