- El gasto en infraestructura de IA ha roto la cadena de suministro global de memoria
- Los precios de DDR2 aumentarán un 60% en 2026
- Algunos fabricantes están rediseñando los sistemas DDR3 en torno a DDR2 para proteger los componentes
El auge de la IA está generando consecuencias inesperadas en toda la industria de la memoria, incluidas nuevas demandas de tecnologías introducidas hace más de dos décadas.
A medida que los fabricantes dan prioridad a los productos avanzados que sirven a la infraestructura de IA, las generaciones de memoria más antiguas se vuelven cada vez más difíciles de conseguir en cantidades significativas.
Ese cambio ahora está elevando considerablemente los precios de DDR2, a pesar de que la tecnología apareció por primera vez hace casi 25 años.
La demanda de memoria heredada aumenta a medida que la nueva DRAM escasea
La escasez de DRAM ha elevado drásticamente los precios de la memoria y, según se informa, los precios de los contratos DDR4 aumentaron hasta un 2200% en ocasiones.
Nada como el CEO Carl Pei y los ejecutivos de la industria como Framework Advirtió que es poco probable que las limitaciones de suministro y los altos precios disminuyan en el corto plazo.
Según TrendForce, estos cambios estructurales en el mercado de DRAM están provocando que los compradores recurran a generaciones sucesivas de memoria, y la oferta limitada de nodos maduros está obligando a algunas marcas a cambiar de memorias más nuevas a memorias más antiguas que están disponibles en mayores volúmenes.
TrendForce estima que los precios de los contratos DDR2 aumentarán aproximadamente entre un 55% y un 60% en el segundo trimestre de 2026.
Luego se espera que los precios aumenten entre un 35% y un 40% más en el tercer trimestre, lo que representa uno de los aumentos de precios más fuertes observados en el segmento de memorias heredadas en años.
La situación se debe en parte a las decisiones tomadas por los proveedores de DRAM más grandes del mundo, que dirigen los recursos de fabricación hacia tecnologías de memoria avanzadas.
La creciente demanda de HBM y DRAM para servidores, ambas estrechamente vinculadas a la creciente inversión en infraestructura de IA, ha reducido las asignaciones de obleas disponibles para productos más antiguos centrados en el consumidor.
A medida que la disponibilidad se reduce, las empresas que compran memoria DDR4 recurren cada vez más a proveedores taiwaneses en busca de capacidad adicional.
Por eso, la demanda se ha extendido a varias generaciones de productos, creando una presión que ahora se extiende a los mercados DDR3 y DDR2.
Según se informa, algunos fabricantes han reemplazado los diseños DDR4 con soluciones DDR3, mientras que algunos sistemas basados en DDR3 se están rediseñando en torno a la memoria DDR2 para mejorar la disponibilidad de los componentes.
Los proveedores ganan influencia a medida que la producción pasa a productos de mayor margen
El desequilibrio entre la demanda y la producción disponible ha fortalecido la posición negociadora de algunos fabricantes de memorias.
Incapaces de seguir el ritmo de la oferta, los vendedores han ganado mayor flexibilidad para aumentar los precios de los contratos mientras se centran en productos que generan fuertes retornos.
Winbond, uno de los principales proveedores de DDR2, está reduciendo la producción de estándares más antiguos y redirigiendo la capacidad a productos DDR3, DDR4 y LPDDR4.
Se espera que estos cambios ejerzan una presión adicional sobre la disponibilidad de DDR2 en los próximos trimestres.
Como contratos de fabricación, los compradores que dependen de plataformas heredadas pueden enfrentar una competencia cada vez mayor por un conjunto cada vez menor de componentes.
Fabricantes como Elite Semiconductor Memory Technology (ESMT) están aumentando su enfoque en la producción de DDR2 dentro de sus asignaciones de obleas existentes.
La compañía espera que la retirada de Winbond capte la creciente demanda en un esfuerzo por mejorar la rentabilidad, ayudando a compensar parte del déficit de oferta.
Sigue siendo incierto si estas condiciones de oferta representan una distorsión temporal del mercado o el comienzo de una escasez crónica.
Lo que está quedando claro es que la demanda de memoria avanzada impulsada por la IA está afectando ahora incluso a generaciones de productos muy antiguas, creando un efecto dominó que pocos esperaban que alcanzara DDR2.
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