Cuando el contrato del gasoducto de 25 años con Irán expire en julio, Turquía tendrá más opciones de GNL que nunca, pero la demanda invernal en el este, la huelga de marzo en South Pars y los pagos posteriores a Halkbank decidirán cómo podría verse el nuevo acuerdo. (Foto de Burak Kara / Getty Images)
Imágenes falsas
Durante veinticinco años, la cuestión que pendía sobre el contrato de gas de Turquía con Irán era física. ¿Aparecerán moléculas? ¿Durará el oleoducto que atraviesa el este de Anatolia? ¿Irán entregará los volúmenes prometidos o Ankara volverá al arbitraje? Cuando el contrato expire en julio, la vieja pregunta ya habrá sido respondida y la nueva y más difícil se habrá puesto en práctica. Las limitaciones en esta relación se han trasladado del campo del gas a las transferencias bancarias.
La diversificación ha ganado el viejo argumento.
El marco familiar de esta expiración es que Turquía finalmente ha superado el gas de Irán. Hay verdad en ello. Acuerdo de diez años de GNL ExxonMobil y caparazónfirmado en 2024, junto con el acuerdo con TotalEnergies y Mercuria y el récord de volumen de GNL de EE. UU. Producción interna de nuestro Mar Negro trabajar en el campo Para subir, Irán suministrará alrededor de 7.800 millones de metros cúbicos en 2025. alrededor del 13 por ciento de las importaciones de Turquíadel proveedor del país una vez no se puede reemplazar. En el equilibrio nacional, el gas iraní es ahora opcional.
Pero “opcional a nivel nacional” esconde dos cosas. La carga nueva de GNL más grande recién llegará a 2027, lo que dejará la segunda mitad de 2026 más escasa que el contrato principal. Y el este de Anatolia, donde en realidad se encuentra el gas iraní, está previsto que fluya desde el este. Reemplazar ese volumen con GNL occidental durante la ola de frío significa que el sistema de presión y capacidad de flujo inverso no tiene. Por lo tanto, la tubería todavía tiene un trabajo real, aunque encogida. Eso es mucha continuidad. La discontinuidad está en otra parte.
Las moléculas ya no están sujetas a restricciones.
Lo que ha cambiado este año no es la gasolina. Todo es cuestión de pagarlo.
En septiembre de 2025, se dispara el poder de Europa Gorra JCPOAy se reforzaron las sanciones de la ONU contra Irán. En junio de 2026, el prolongado procesamiento estadounidense de Halkbank, el banco estatal turco en el centro del caso de evasión de sanciones de Reza Zarrab, terminó en se suspende el acuerdo de culpabilidad. El banco no pagó multas y admitió no haber cometido ningún delito, pero ahora está bajo supervisión de sanciones independientes y se le prohíbe realizar transacciones que beneficien a Irán. Y el alivio de las sanciones que siguió a la de junio Entendimiento entre Estados Unidos e Iráncosamajig licencia general de la OFAC válido hasta el 21 de agosto, cubre el petróleo y los petroquímicos iraníes, pero no dice nada sobre el gas natural.
Lean esos tres hechos juntos y la imagen quedará clara. El canal más natural para pagar a la Compañía Nacional de Gas de Irán, un gran banco estatal turco, es el tipo de institución que hizo que el episodio de Halkbank fuera cauteloso, en un momento en que el paquete de ayuda estadounidense apuntaba el gas fuera de su perímetro protector. Nadie ha prohibido oficialmente a los bancos turcos realizar pagos de gas a Teherán. No es necesario. La combinación de nuevos supervisores, sanciones restablecidas de la ONU y agujeros de acumulación de gas en la licencia de la OFAC es suficiente para hacer dudar a cualquier oficial de cumplimiento.
Esta es una prueba de si las sanciones llegan a un corredor adecuado
Por eso es importante más allá de una tubería. Los vínculos energéticos entre países que son útiles para Washington tienden a sobrevivir a las sanciones gracias a una tolerancia silenciosa. Todos entendieron que el gas tenía que fluir, por lo que aparecieron exenciones, se escribieron cartas de consuelo y las líneas de pago se mantuvieron tranquilas. El corredor turco-iraní vive desde hace años en una zona gris.
La Arquitectura 2026 está construida para cerrar la zona gris. Snapback restablece la estricta base legal. La resolución de Halkbank, cualquiera que sea su debilidad en el banco, deja a una institución supervisada que no puede permitirse el lujo de ambigüedad. Y la licencia de la OFAC muestra que Estados Unidos está dispuesto a extraer petróleo iraní durante sesenta días mientras se niega deliberadamente a extraer gas. Eso no es supervisión. Esta es una señal sobre dónde se encuentra la línea. La expiración del gas turco-iraní es la primera prueba directa de si la ruta realmente logra un vínculo energético de bajo perfil y mutuamente conveniente, o si el pragmatismo reabre las mismas exenciones.
Cómo se ve un acuerdo si el riesgo está en el cable
Si la restricción es una vía de pago, entonces existirá una nueva forma de acuerdo. Se espera un volumen de compromiso menor, de 9.600 millones de metros cúbicos, el antiguo techo, el corto plazo y la flexibilidad estacional, porque nadie quiere verse atrapado en la obligación de tomar o pagar que tal vez no pueda pagar. Espere sanciones explícitas y cláusulas de interrupción de pagos, el tipo de lenguaje que apenas se mencionó en el acuerdo de 2001. Y es de esperar que se lleven a cabo negociaciones reales menos entre Ankara y Teherán que entre Ankara y Washington, sobre qué mecanismo de pago, si es que existe alguno, es razonable.
Irán, por su parte, tiene pocos incentivos para actuar con rapidez. El paquete de ayuda es un salvavidas temporal de ingresos que vence a finales de agosto. Bloquear el acuerdo de gas mientras algunas sanciones cubren no hay nada más para Teherán que esperar mejores condiciones que tal vez no pueda cobrar más adelante.
Números a seguir
Todo esto se resuelve en una sola observación. ¿A mediados de julio, una vez finalizado el contrato, el gas sigue circulando en volumen de material por el corredor Tabriz-Ankara? Si es así, alguien ha encontrado una vía de pago con la que puede vivir y se implementa la zona gris. Si fluye o se detiene, la conclusión no es que el oleoducto haya fallado o que Irán no pueda cumplirlo. Es que el ferrocarril de pagos finalmente ha hecho lo que veinte años de riesgo físico y político nunca lograron: cerrar el corredor. Será una historia más importante, porque les dirá que la arquitectura de las sanciones de 2026 llega incluso al vínculo que a todos les gusta.
