- Se espera que los precios de las DRAM convencionales aumenten entre un 58% y un 63% respecto al trimestre.
- Las estimaciones actuales excluyen los efectos potenciales de los conflictos regionales entre Estados Unidos, Israel e Irán.
- La infraestructura de IA está desplazando rápidamente a la fabricación del mercado de memorias de consumo.
Los costos de los componentes de memoria y almacenamiento están aumentando rápidamente, y nuevas estimaciones indican un crecimiento significativo en múltiples segmentos.
Nuevos datos de TrendForce muestran que se espera que los precios de los contratos de DRAM tradicionales aumenten entre un 58% y un 63% trimestre a trimestre, mientras que se espera que los precios de las memorias flash NAND aumenten entre un 70% y un 75%.
Un factor importante detrás de este crecimiento es la continua expansión de la infraestructura de inteligencia artificial, que está quitando poder al mercado de consumo.
El artículo continúa a continuación.
La IA remodela las prioridades de oferta y demanda
Los proveedores están reasignando la producción hacia aplicaciones de servidor de alto margen, incluidos SSD empresariales y módulos de memoria de alta capacidad utilizados en sistemas de inteligencia artificial.
Este cambio está restringiendo la disponibilidad de componentes de consumo, lo que obliga a los compradores a competir por suministros cada vez más escasos.
La demanda de SSD empresariales ha mostrado pocos signos de desaceleración, a medida que continúan proliferando las implementaciones de IA a gran escala.
Almacenamiento en la nube Los proveedores de servicios están dispuestos a aceptar precios más altos y asegurar contratos a largo plazo para garantizar el acceso a componentes críticos.
Esta dinámica fortalece el apalancamiento de los proveedores, permitiéndoles mantener altos niveles de precios a pesar de la débil demanda en los mercados tradicionales.
Si bien los proveedores están aumentando la producción mediante mejoras de procesos y tecnologías de alta densidad, el crecimiento general de la capacidad sigue siendo limitado.
No se espera una expansión significativa hasta finales de 2027 o 2028, dadas las condiciones de escasez de oferta a largo plazo.
Al mismo tiempo, los fabricantes están limitando deliberadamente los envíos a segmentos de menor margen, incluidos los SSD y las obleas NAND de los clientes, para preservar la rentabilidad.
En los mercados de almacenamiento móvil y integrado, la situación parece igualmente limitada.
Aunque la demanda de teléfonos inteligentes se ha debilitado, la demanda de memoria de alta velocidad impulsada por funciones de inteligencia artificial se ha mantenido estable.
Los sectores automotriz e industrial también contribuyeron a la recuperación de la demanda, complicando aún más las decisiones de asignación de la oferta.
Como resultado, algunos segmentos, en particular eMMC y UFS, se enfrentan a brechas de oferta particularmente estrechas con los correspondientes aumentos de precios.
El efecto de la oferta limitada es visible en casi todos los segmentos de memoria.
Los precios de la memoria gráfica están aumentando debido a las asignaciones limitadas de capacidad, mientras que la DRAM de consumo continúa enfrentando escasez a medida que los proveedores reducen su exposición a productos de menor margen.
Incluso cuando la demanda se ha debilitado, los bajos envíos han mantenido los precios altos al limitar la disponibilidad.
Los compradores minoristas están respondiendo a estas condiciones ajustando sus estrategias de compra, y algunos optan por reconstruir los inventarios en previsión de un mayor crecimiento.
Sin embargo, el aumento de los costos también está suprimiendo la demanda en segmentos como las tarjetas de memoria y el almacenamiento USB, donde los márgenes ya son reducidos.
Curiosamente, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que se espera que altere en gran medida las cadenas de suministro y potencialmente haga subir los precios, no se tiene en cuenta en las proyecciones actuales.
“Nuestros analistas no han incluido conflictos regionales en sus modelos de precios actuales, ya que no se han observado interrupciones significativas en el suministro de memoria en esta etapa”, dijo TrendForce a TechRadar Pro.
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